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发布日期:2020-01-20  来源:江铜传媒  浏览次数:1012
        从超短融80亿成功发行到中票25亿成功发行,从DFI资质取得到首期永续债发行,江用短短一年的时间,打开了一条低成本债券融资通道,为公司“三年创新倍增”提供了坚强资保障。

主动出击,抢占发债时机

        2018年7月以来,央行多次通过降准和公开市场操作释放流动性,货币宽松政策不断加码,短期流动性保持充裕,债券市场有利的背景条件已经形成。 为保障“三年创新倍增”资金需求,利用行间发债融资成本低、资金规模大、用途灵活、融资期限灵活等优势,江铜应时而动,顺势而为,去年年初开始,公司财务管理部提前谋划,着手布局银行间市场的债券融资。
       按照江铜融资计划,2019年债务融资首先完成100亿,然后拿下DFI资质,续而发行永续债。 为打开局面,公司积极加强与各银行、投行机构的联系和交流,跟踪掌握债券市场动态,又多次与投资者见面,介绍和推荐江铜,并为其答疑解惑,争取支持。 2019年农历新年刚过,财务管理部就在为超短融150亿元和中票50亿元的注册与发行做各项准备。召开现场工作布置会,安排主承销商、评级机构及律所集中办公,审核《募集说明书》、《评级报告》及《法律意见书》,一项项工作紧锣鼓地展开。 为确保一次性通过评审,财务管理部模拟评审预演不少于3遍,从提交《募集说明书》到过会,仅用了10天时间,远远短于常规30天左右的审批时间。


排除困难,短期内注册成功

       “越是临近审批阶段,越是不能有丝毫放松,有时候一个因素考虑不全,都可能会让我们之前做的努力付诸东流。”回想起那个时候,财务管理部人员仍然心有余悸。 为确保发债计划如期进行,财务管理部积极协调各方资源,排除可能影响发债计划的各项因素。
2019年5月6日,交易商协会发来通知,江铜集团注册超短融150亿、中票50亿通过审批。 经过艰苦努力,时隔近三年,江铜终于再次取得在银行间发行债券的资质。

乘胜追击,陆续发行突破百亿

        通过审核后的第16天,5月22日,江铜以2.65%的超低利率,成功发行首期15亿元超短融,创下当时江西省近三年债券发行利率的最低纪录,打响了2019年债券融资的第一qiang。
此后,财务管理部乘胜追击,连续发债,至8月上旬,债券发行突破百亿,达到了银行间交易商协会DFI注册要求。为把握时机,公司立即启动了DFI注册工作。10月18日,公司DFI申请获国资委授权后,立即将注册材料提交协会备案审批。
12月18日,江铜取得DFI注册通知书。

发行永续,融资攻坚战完美收官

       年末市场流动性趋紧、中长期债券投资意向低,债券发行难度加大,又一难题摆在面前。 为降低公司资产负债率,确保年底前成功发行首期进入权益的永续中票,公司财务管理部积极争取时间,双管齐下,在DFI注册的同时,完成了永续中票募集说明书、会计师事务所专项说明、法律意见书及评级报告的审核,并在取得DFI注册通知书后第一时间向协会进行报备审批。

       终于,永续中票20亿元在12月26日成功发行,综合成本为近期同类同期限债券最低,同时可降低资产负债率1.2个百分点以上,成为2019年江铜债融计划的收官大作。 在不到8个月的时间,江铜发行了十一期债券,平均每月发行1.5期。如此密集的发行,且要确保每期发行成功,离不开财务管理部的齐心并进、精心组织,从招标询价到募集说明书制作,再到评级报告、法律意见书、会所说明书出具,财务管理部都倾注了大量心血和努力。

       一分耕耘,一份收获。2019年,江铜低成本成功发行债券十一期163亿元,节约财务费用超2亿元。同时江铜成功取得DFI资质,为今后江铜灵活发行各种银行债券品种铺平了道路,为江铜降低资产负债率拓宽了渠道。

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关键词: 新高 融资 历史
 
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